Svetovanje

Na vašem prvem sestanku boste skupaj z vašim svetovalcem ugotovili vaše finančne potrebe in investicijske cilje. Čeprav to zveni preprosto, zna biti mnogo težje kot ste pričakovali, saj se številni cilji lahko med seboj izključujejo. Vaš svetovalec vam bo znal postaviti prava vprašanja, s katerimi boste lahko jasno določili vaše cilje.

Svetovalec bo določil tudi vaš odnos do tveganja, preučil vaše finančne vire in trenutno razporeditev premoženja, upošteval vaše davčne vidike in priporočil optimalne naložbe za vas v obliki pisnega finančnega načrta, ki vam bo pomagal doseči vaše cilje.

S finančnim načrtom bo vaše trenutno in prihodnje premoženje optimalno razpršeno in naloženo glede na vašo trenutno finančno situacijo in vaše finančne cilje.